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Vídeo: Como transfiro um caso no Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificação: 2023-12-15 23:52
Para transferir o proprietário de um caso, vá para o registro do caso cujo proprietário você deseja reatribuir e siga estas etapas:
- Clique no link Alterar à direita do Caso Campo do proprietário.
- Na lista de seleção, escolha se o caso o proprietário deve ser um usuário individual ou uma fila.
Nesse sentido, como atribuo um caso no Salesforce?
Criação de regras de atribuição de caso em Salesforce.com
- Em Configuração, na seção Compilar, escolha Personalizar → Casos → Regras de atribuição.
- Clique em Novo.
- Escolha um nome de regra.
- Clique em Salvar.
- Clique no link Nome da regra para sua nova regra.
- Clique em Novo na parte superior da lista Entradas de regra para adicionar uma nova entrada de regra para sua regra de atribuição.
Pode-se também perguntar: qual a utilidade do registro de transferência no perfil? O registro de transferência é um tipo de permissão no Salesforce. Se um usuário receber acesso para transferir um registro, ele poderá transferir os registros que têm acesso de leitura.
Tendo isso em mente, como transfiro um registro no Salesforce?
Em Configuração, insira Massa Transferir registros na caixa Busca rápida e selecione Massa Transferir registros . Clique no link para o tipo de registro para transferir . Opcionalmente, preencha o nome do existente registro proprietário no Transferir do campo. Para leads, você pode transferir de usuários ou filas.
O que é um proprietário de caso?
1 Definição. Uma pessoa (ou grupo de pessoas) que é responsável pelo resultado de um caso . o dono do caso pode mudar qualquer aspecto de um caso e está ativamente envolvida em alcançar os objetivos do caso.
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Como altero o proprietário de um caso no Salesforce?
Transcrição Clique em Casos. Selecione um número de caso. Clique em Alterar proprietário. Aqui você pode 'Pesquisar pessoas' de acordo. Selecione um nome de usuário que você deseja tornar o proprietário deste caso a partir dos resultados disponíveis. Marque esta caixa de seleção para enviar um e-mail de notificação. Clique em Enviar. Proprietário foi alterado