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Como altero o proprietário de um caso no Salesforce?
Como altero o proprietário de um caso no Salesforce?

Vídeo: Como altero o proprietário de um caso no Salesforce?

Vídeo: Como altero o proprietário de um caso no Salesforce?
Vídeo: How to Change Owner of a Case in Salesforce Lightning 2024, Novembro
Anonim

Transcrição

  1. Clique em Estojos .
  2. Selecione uma Caso Número.
  3. Clique em Alterar proprietário .
  4. Aqui você pode "Pesquisar Pessoas" de acordo.
  5. Selecione um nome de usuário que você deseja tornar proprietário disto caso a partir dos resultados disponíveis.
  6. Marque esta caixa de seleção para enviar um e-mail de notificação.
  7. Clique em Enviar.
  8. Proprietário foi mudado.

Além disso, como atribuo um caso no Salesforce?

Criação de regras de atribuição de caso em Salesforce.com

  1. Em Configuração, na seção Compilar, escolha Personalizar → Casos → Regras de atribuição.
  2. Clique em Novo.
  3. Escolha um nome de regra.
  4. Clique em Salvar.
  5. Clique no link Nome da regra para sua nova regra.
  6. Clique em Novo na parte superior da lista Entradas de regra para adicionar uma nova entrada de regra para sua regra de atribuição.

Da mesma forma, o que é um proprietário de caso? 1 Definição. Uma pessoa (ou grupo de pessoas) que é responsável pelo resultado de um caso . o dono do caso pode mudar qualquer aspecto de um caso e está ativamente envolvida em alcançar os objetivos do caso.

Da mesma forma, o que é um proprietário de registro no Salesforce?

Propriedade de registro está no cerne de Registro do Salesforce recursos de acesso, que permitem que você especifique quais usuários ou tipos de usuários devem ser capazes de acessar registros ou tipos de registros . Quando você aprendeu que todo registro no Força de vendas tem um designado proprietário , você pode ter ficado um pouco surpreso.

O que é regra de atribuição?

Regra de atribuição estão acostumados a atribuir proprietário aos registros com base na condição. Você pode criar regra de atribuição para chumbo e objeto de caso. Por exemplo. Cada regra consiste em múltiplos regra entradas que especificam exatamente como os leads ou casos são atribuídos.

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