O que é campo de hierarquia personalizado no Salesforce?

2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificação: 2023-12-15 23:52

Cria um hierárquico relacionamento de pesquisa entre os usuários. "Ele permite que os usuários usem uma pesquisa campo para associar um usuário a outro que não se refere direta ou indiretamente a si mesmo. Por exemplo, você pode criar um hierárquico personalizado relação campo para armazenar o gerente direto de cada usuário."

Aqui, o que é hierarquia do Salesforce?

Função hierarquia é um mecanismo para controlar o acesso aos dados aos registros em um força de vendas objeto com base na função de trabalho de um usuário. Por exemplo, um gerente precisa ter acesso a todos os dados pertencentes aos funcionários que se reportam a ele, mas os funcionários não têm acesso aos dados que pertencem apenas ao seu gerente.

Além disso, como faço para criar uma hierarquia no Salesforce? Para manter uma hierarquia de contas completa, insira uma conta no campo Conta pai para cada conta, exceto aquela no topo da hierarquia.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações da conta e clique em Configurações da conta.
2. Selecione o link Mostrar hierarquia de exibição nas páginas da conta no Salesforce Classic.

Tendo isso em vista, o que é uma relação hierárquica?

Relações hierárquicas baseiam-se em graus ou níveis de superordenação e subordinação, em que o termo superordenado representa uma classe ou um todo, e os termos subordinados se referem a seus membros ou partes.

O que é campo de pesquisa no Salesforce?

Força de vendas objetos geralmente incluem campos de pesquisa que permitem associar dois registros em um relacionamento. Por exemplo, um registro de contato inclui uma conta campo de pesquisa que associa o contato à sua conta. Campos de pesquisa aparecer com o. botão nas páginas de edição de registro.