Vídeo: Como encontro minha hierarquia de força de vendas?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificação: 2023-12-15 23:52
Da configuração, no Quick Achar caixa, digite Configurações da conta e clique em Configurações da conta. Selecione Mostrar Visualização Hierarquia link nas páginas da conta em Força de vendas Clássico.
Considerando isso, como posso visualizar a hierarquia de contas no Salesforce Lightning?
Em Configuração, no Força de vendas Celular e Raio Seção Ações de experiência de seu conta layout de página, adicione o Exibir hierarquia da conta açao. O menu Ações inclui o Exibir hierarquia da conta ação, a menos que você personalizou o conta layout da página antes do Spring '17.
Além disso, como habilito a hierarquia de papéis no Salesforce? Para definir a hierarquia de papéis no Salesforce, siga as etapas abaixo:
- No menu de configuração, procure a caixa de localização rápida e abra “Funções”.
- Logo abaixo do nome da empresa, clique no botão “Adicionar Função”.
- Dentro da caixa do rótulo, digite “CEO”
Além disso, o que é hierarquia do Salesforce?
Função hierarquia é um mecanismo para controlar o acesso aos dados aos registros em um força de vendas objeto com base na função de trabalho de um usuário. Por exemplo, um gerente precisa ter acesso a todos os dados pertencentes aos funcionários que se reportam a ele, mas os funcionários não têm acesso aos dados que pertencem apenas ao seu gerente.
Como desativo a hierarquia de papéis no Salesforce?
Excluindo Hierarquia de papéis - Se você quiser mudar o hierarquia de papéis , exclua o existente hierarquia e crie seu personalizado hierarquia . Você pode deletar um Função clicando no link 'Del' que existe ao lado de Função . 7. Agora, quero criar um novo hierarquia de papéis.
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Como altero a hierarquia no Salesforce?
Você pode editar as colunas da hierarquia para mostrar as informações mais úteis para seus representantes de vendas. Em Configuração, na parte superior da página, selecione Gerenciador de objetos. Em Conta, clique em Colunas de hierarquia e edite as colunas. Você pode incluir até 15 colunas
Como você cria uma hierarquia de datas no tableau?
Clique com o botão direito em Data, Ano em Dimensões e selecione Hierarquia> Criar Hierarquia Nomeie a Hierarquia; neste exemplo: Hierarquia manual de datas e clique em OK. Clique com o botão direito em Date Quarter in Dimensions e selecione Hierarchy> Add to Hierarchy> Manual Date Hierarchy
O que significa hierarquia visual como um princípio de UX móvel?
De acordo com a primeira definição em dictionary.com, hierarquia é definida como “qualquer sistema de pessoas ou coisas classificadas umas sobre as outras”. Com base nessa definição, a hierarquia visual seria então simplesmente o sistema visual de elementos classificados, um acima do outro - ou como os elementos visuais se classificam e se relacionam entre si