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Vídeo: Como faço para integrar meu calendário do Outlook ao Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificação: 2023-12-15 23:52
- Em Configuração, insira Sincronizar na caixa Busca rápida e selecione Integração com Outlook e Sincronizar .
- Clique em Permitir que os usuários sincronizar contatos, eventos ou ambos entre Microsoft Troca e Força de vendas para ver mais etapas de configuração.
- Do Set Sincronizar Na seção Configurações e verificar status, clique em Nova configuração.
- Clique em New Lightning Sincronizar Configuração.
Além disso, como sincronizo meu calendário do Outlook com o Salesforce?
Salesforce Calendar Sync para Outlook
- Ao criar uma nova reunião de calendário no Outlook, clique no ícone “Sincronizar com o Salesforce” na faixa do Outlook.
- Selecione o contato ou lead correto em seu ambiente do Salesforce para associar à reunião.
- Selecione a conta ou oportunidade correta em seu ambiente do Salesforce para associar à reunião.
O Salesforce para Outlook ainda é compatível? Salesforce Outlook A integração não. Apoia algum Panorama ou ambiente Exchange incluindo Panorama para iOS, Android e Windows Phone. Requer credenciais do Exchange 365 na nuvem.
Em segundo lugar, como faço para integrar o Salesforce com o Outlook?
Configure a integração com o Outlook
- Clique. e selecione Configuração.
- Insira Outlook na caixa Busca rápida e selecione Integração e sincronização com o Outlook.
- Ative a integração com o Outlook.
- Deixe que os representantes relacionem as mensagens de e-mail recém-compostas aos registros do Salesforce.
- Dê instruções aos seus representantes de vendas para configurar a integração no Microsoft Outlook.
O Salesforce para Outlook funciona com o Office 365?
Isso permite que os usuários vejam Força de vendas contatos, leads, contas e oportunidades no contexto de um e-mail de um cliente. Salesforce para Outlook funciona com Panorama 2013, Office 365 , Panorama para Mac e o Panorama Aplicativo da Web (OWA). Você pode obter o Força de vendas App para Panorama de Escritório Loja de graça: loja. escritório .com.
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